En esta reunión, Víctor Allende, director ejecutivo de Banca Privada de CaixaBank, ha presentado ante los miembros del Consejo la propuesta de asesoramiento independiente CaixaBank Wealth. Se trata de un modelo de negocio de cobro explícito sobre el patrimonio global diseñado para ofrecer la estrategia de inversión que mejor se adapte en cada momento y de acuerdo con los objetivos de rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez del cliente.
Además, durante el encuentro, los miembros del Consejo Asesor Territorial de Balears han debatido sobre las principales variables de la coyuntura económica y han analizado las previsiones de futuro, así como los datos específicos de Baleares. Además, han analizado los resultados de la entidad de los primeros 9 meses de 2019.
El Consejo Asesor de CaixaBank en Balears trabaja con el objetivo de garantizar las funciones de representación institucional, de seguimiento de la actividad financiera y de la Obra Social “la Caixa” en Balears. Asimismo, aspira a reforzar el arraigo y la vinculación histórica que la entidad financiera tiene con este territorio.
Los miembros de este órgano, todos ellos personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad balear, asesoran e informan a la entidad financiera sobre aquellas cuestiones que afecten a su situación económica, a las perspectivas de desarrollo o las oportunidades que puedan proyectarse en la zona.
